- 简介 题记
- 序 言
- 第一篇 史家对于小说之著录及论述
- 第二篇 神话与传说
- 第三篇 《汉书》《艺文志》所载小说
- 第四篇 今所见汉人小说
- 第五篇 六朝之鬼神志怪书（上）
- 第六篇 六朝之鬼神志怪书（下）
- 第七篇 《世说新语》与其前后
- 第八篇 唐之传奇文（上）
- 第九篇 唐之传奇文（下）
- 第十篇 唐之传奇集及杂俎
- 第十一篇 宋之志怪及传奇文
- 第十二篇 宋之话本
- 第十三篇 宋元之拟话本
- 第十四篇 元明传来之讲史（上）
- 第十五篇 元明传来之讲史（下）
- 第十六篇 明之神魔小说（上）
- 第十七篇 明之神魔小说（中）
- 第十八篇 明之神魔小说（下）
- 第十九篇 明之人情小说（上）
- 第二十篇 明之人情小说（下）
- 第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本
- 第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流
- 第二十三篇 清之讽刺小说
- 第二十四篇 清之人情小说
- 第二十五篇 清之以小说见才学者
- 第二十六篇 清之狭邪小说
- 第二十七篇 清之侠义小说及公案
- 第二十八篇 清末之谴责小说
- 后 记
- 中国小说的历史的变迁(1)
- 中国小说的历史的变迁(2)
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